氢能行业2023年展望：关键之年，期待突破

　　2022年氢能车数据回顾：高速增长，仍待突破

　　根据中汽协统计，2022年前11月，氢车产/销/上险量分别为2969/2789/3755辆。

　　1~11月整车厂上险量前三的厂家分别是：北汽福田634辆、宇通客车584辆、佛山飞驰449辆。

　　工信部推荐车型目录方面，2022年第1~11批总共入围车型272款，较2021年全年12批的车型增加29%，入围的燃料电池厂商68家，较2021年全年12批的厂商增加13家。

　　入围车型延续了高功率化的趋势。

　　车型结构方面，根据中信保上险量数据，显示2022年1~11月客车占比从1月的83%逐渐缩减到11月的9%，重卡占比从1月的9%逐渐增加到11月的51%，并且2022年1~3Q重卡主要在氢能源较为丰富的地区推广，我们认为重卡有望继续保持主导地位并率先实现经济性。

　　前11月FCEV上险量近4000辆，工信部推荐车型同比增加近3成

　　根据中汽协以及中信保数据，2022年前11月FCEV产量为2969辆，销量为2789辆，上险总数为3755辆。2022年上半年产量一直大于销量，主要系2021年下半年确定燃料电池示范城市群政策，业内热情与预期较高。

　　但是受制于疫情与补贴落地速度，销量推进速度较慢，形成了一定的库存压力。

　　据数据统计，2021年年底库存量为280辆左右，今年7月库存增加到750辆，导致8月开始减产去库存。

　　从上险量数据看，2022年前5月上险量数据欠佳，6月上险量陡增，一方面是因为6月疫情相对缓和，前期被延迟的订单出现了集中交付的情况;另一方面也与示范城市群首年推广考核临近(2022年8月)有关，但是除京津冀城市群以外，其他城市群第一年推广进度并不理想，2022年跟计划相比“拖欠”的量，或在2023年释放。

　　车企份额方面，根据中信保数据，2022年1-11月市场份额TOP5分别是北汽福田、宇通客车、佛山飞驰、苏州金龙、上汽大通，对比2021年TOP5名单，仅有一席发生变化，2021年第二名的南京金龙换成了2022年第五名的上汽大通，上汽大通主要是得益于2022年10月80台MPV在上海的投运。

　　总体来看，两年比较下来，TOP5的车企较为稳定，而TOP5之外的变化较大，说明虽然整车市场当下市场格局并未稳定，但是头部车企已经具备了一定的市场地位，有望在接下来的示范城市群推广阶段继续保持领先优势。

　　工信部推荐车型目录方面，2022年，前11批车型目录总共入围272款车型，相比2021年全年的210款增加了29%。

　　同时，2022年入围的燃料电池系统厂商有68家，相比去年的55家增加了13家。

　　配套份额方面，第一名是重塑科技，配套34款，占比12%;其次是亿华通，配套31款，占比11%;第三是国鸿科技，配套24款，占比9%。

　　而2021年仅有两家配套超过20款的企业，入围厂商数量、入围车型数量和头部企业配套数量的全方位增加说明了氢车产业热度的持续增加。

　　在系统厂商与整车厂商配套方面，以上榜车型最多的四家燃料电池厂商来看，重塑科技共与9家整车厂配套，和郑州宇通配套率最高，达62%，为其配套21款车型;亿华通与14家整车厂商配套，和郑州宇通配套率最高，达26%，为其配套8款车型;国鸿科技与8家整车厂商配套，和佛山飞驰配套率最高，达38%，为其配套9款车型;捷氢科技与8家整车厂商配套，和上汽集团配套率最高，达31%，为其配套5款车型。

　　工信部推荐车型高功率化趋势明显，这与燃料电池快速的产品迭代与使用需求相关，当下主要的应用场景是长途客运、干线物流、矿山、港口等场景，主流的燃料电池厂商都在不断推高新产品的功率，打造燃料电池汽车大功率的优势以满足下游应用场景的需求，在钢铁厂、矿山等短途倒转场景下，120～130kW的系统即可满足类似需求，但是长途重载、干线物流由于路况和地形条件更为复杂，则需要系统功率提升至250～300kW。