众所周知，特朗普是善变和矛盾的，他一边反对电动车，一边与特斯拉CEO马斯克称兄道弟，一边要向中国汽车征收1000%的关税，一边欢迎中国商赴美建厂……
当地时间11月12日，美国当选总统特朗普宣布，美国企业家埃隆*马斯克与维韦克*拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。
特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。
特朗普曾公开宣称，自己是“太阳能的忠实支持者”。
诚然，在马斯克“榜一大哥”的支持和影响下，曾经坚定捍卫化石能源的特朗普，对新能源乃至光伏的态度正发生着微妙的变化。或可在全球光伏领域掀起新的浪潮。
这种微妙变化产生了神奇的效果，可以从两则消息中看出：
一是美国曾经最大的太阳能电池制造商Suniva，在停产7年后，突然宣称旗下一家工厂开始生产电池，并已经为客户供货。
二是全球玻璃基板行业巨头康宁公司近日宣布，将投资9亿美元(折合人民币约64亿元)，在美国密歇根州中部投资建设一座先进的太阳能硅片制造工厂。
马斯克的野心在AI领域，而AI的尽头，是光伏和储能。
马斯克：两年内阻碍AI的发展的难题将由“缺硅”变为“缺电”
1、“人类爱好者”马斯克，锚定人工智能
脑机接口、自动驾驶、人形机器人、人工智能大模型、世界最先进的卫星公司、火星移民计划……
马斯克整体产业布局的核心，在于人工智能。Neuralink、Optimus、Robotaxi、FSD，都是马斯克人工智能版图的一部分，2023年7月，马斯克创立了一家人工智能技术公司xAI，并于今年8月正式发布语言模型Grok-2，这位AI后起之秀，似乎卯足了架势要与Open AI直接竞争、一决高低的态势。
1)人形机器人：
与传统的工业机器人不同，马斯克想要的机器人Optimus，是能代替工人全部操作的人形机器人，目前已经迭代到第二代；
2)无人驾驶技术，未来已来
北京时间10月11日上午10点，特斯拉的“Robotaxi Day”发布会在加利福尼亚州举办，以“We，Robot”的口号，向全世界科技媒体与爱好者人士宣布，“未来已来”。
此前马斯克曾说“当其中一辆车在街角闪现时，人们会以为他们看到了来自未来的造物”。特斯拉发布会荣登热搜，马斯克则被网友们戏称为“穿越者”。
2、两年内阻碍AI的发展的难题将由“缺硅”变为“缺电”
今年3月份AI高耗能问题曾冲上热搜，#ChatGPT日耗电超50万度，是美国普通家庭1.7万多倍#话题冲上热搜。
据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。
相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。
据中国科学院院刊估算，假设ChatGPT每日有2亿次咨询量，预计每日至少需要0.0584EFlops算力，则需耗电79.2万千瓦时。按中国居民人均每月生活用电约83千瓦时来算，ChatGPT单月耗电量差不多跟28.6万中国人月用电量相当。
2月29日，马斯克曾在博世互联世界2024大会上预言：两年内阻碍AI的发展的难题将由“缺硅”变为“缺电”。
他说：“目前算力增长已经面临瓶颈，很明显，接下来变压器会陷入短缺，紧接着就是电力，等到2025年，我们将没有足够的电力来运行所有的芯片。”
3、马斯克的光伏制造野心
马斯克对光伏制造业的野心，要追溯到他的终极理想：2020年，马斯克在公开采访中提出了未来火星定居的设想，表示“可以在火星上部署大量的太阳能电池板，为定居点提供能源。”而在火星环境下，由于大气稀薄、温度低下，太阳能接收量仅为地球的43%。他强调，只有在地球上成功发展高效的太阳能光伏发电技术，才能确保在星际移民中取得成功。
马斯克后续的能源布局，也显示了他对可持续能源的坚持：从特斯拉的电动汽车到SolarCity的光伏发电和SolarRoof的太阳能屋顶瓦片，再到TeslaEnergy、Megapack、Powerwall等系列储能解决方案，直至2023年星链计划(Starlink)的全球覆盖，始终在推动清洁能源的普及，并在光伏领域有了很深的积淀。马斯克此次入主白宫新部门，或将为其未来在光伏制造业的布局铺平道路。
AI的尽头是光伏+储能
1)IRA法案不太可能废除
Wood Mackenzie能源转型业务总监David Brown在公司网站上的一篇文章中表示，尽管政策风向发生变化，但特朗普政府在“短期内”不会改变“美国对太阳能光伏的需求。”
Brown写道：“美国可能会放宽排放法规标准，制定更多保护主义贸易政策，并将美国从《巴黎协定》中剔除，所有这些都将使美国的政策偏离净零排放的轨迹。”
“然而，国会两党对IRA的支持、可再生能源的竞争经济性和私营部门的净零目标不会破坏能源转型。”
美国国会内部，18名共和党国会议员公开反对废除IRA及其为可再生能源生产和制造引入的3690亿美元税收抵免。原因是太阳能项目和制造公告为共和党各州带来了大量资金。
2)“AI的尽头是光伏和储能”
英伟达创始人黄仁勋曾说：“AI的尽头是光伏和储能”，OpenAI的CEO奥特曼也讲过类似的话。
*需求增长，电力需求急剧增加
随着大型科技公司的规模和影响力的增长，预计数据中心将成为美国未来能源系统的一个重要特征。Meta、谷歌和亚马逊等数据依赖型公司已经与国内一些最大的太阳能开发商签署了重要的长期协议。
前文已经提到过，随着AI技术的快速发展，数据中心和计算设施对电力的需求将急剧上升，黄仁勋曾说：“如果只考虑计算机，我们可能需要消耗相当于14个地球能源的电力。”
要满足这样庞大的电力需求，传统的化石能源显然是不可持续的选择，因此，光伏+储能，才显得尤为重要，或将成为支撑AI发展的关键基础设施。
*成本降低、效率提升，光伏+储能提供了更可行的选择
而随着行业内卷推动行业技术的不断进步，行业愈发追求降本增效，行业成本的快速下降、行业效率的不断提高，也使得光伏+储能成为支持AI和其他高科技行业更加可行的选择。
2023年底，Wood Mackenzie在最新报告《新视野》中指出，在过去12个月中，中国太阳能组件的生产成本下降了42%，跌至每瓦0.15美元。这使中国的制造商比国际竞争对手更具成本优势。
根据CPIA11月20日最新公布的成本数据显示：一体化组件成本合计(不含折旧)为0.602元/W。
在2024年，中国东部地区的光伏发电成本已低于0.25元/度。
如今，不论是马斯克成功押注特朗普，其对AI、可再生能源的野心和追求，以及雄厚的技术积累和创新的商业思维，及新增的政策影响力
还是全球对AI科技的追求和野心，以及伴随着国内光伏行业逐渐出清的向好趋势，都可能在光伏产业掀起新一轮变革浪潮，让我们拭目以待。
来源：SMM
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